[摘要] 11月10日,碧桂园控股有限公司(股票代码:2007.hk)宣布,其全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司10月28日获上海证券交易所核准,向合资格投资者分批发行上限为80亿元的非公开国内公司债券。
11月10日,碧桂园控股有限公司(股票代码:2007.hk)宣布,其全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司10月28日获上海证券交易所核准,向合资格投资者分批发行上限为80亿元的非公开国内公司债券。非公开国内债券采用分批发行方式,首批债券发行规模为人民币40亿元,于2015年11月6日定价,债券票面利率为每年4.95%,期限为4年,债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
此次非公开国内债券的发行期限为4年,债券存续期第2年末附设发行人调整票面利率及投资者回售选择权。非公开国内债券只面向合资格机构投资者,而不会向公众人士提呈发售。此次非公开国内债券将于上海证券交易所挂牌转让,募集的资金预期为碧桂园现有债务再融资,以及作一般营运资金用途。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,此次非公开国内债券信用等级为AAA,基于发行人(增城市碧桂园物业发展有限公司)规模,发行人的主体长期信用等级为AA+。大公国际预计未来1至2年,发行人经营规模将稳定增长,收入保持平稳。因此,大公对增城碧桂园的评级展望为稳定。
此次发行的非公开国内债券,创内房企于境内发行非公开国内债券低融资成本纪录。
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